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比特币向左,价值投资向右
自从我 2017 年开始交易加密货币以来,我已经接触比特币将近 5 年了。
2020年开始接触价值投资,已经两年了。
我从加密货币到价值投资,对应着我从叛逆青年到稳重中年的转变。
我觉得相信比特币的人和做价值投资的人其实对现实世界有两种截然相反的态度。
许多价值投资大佬公开表示不看好比特币。
比如伯克希尔的两位有名的老人:
查理芒格:
基本上,加密货币人群和价值投资者是相互作恶的。
的
面对一个不合理的世界,加密货币的人群选择加入另一个系统。
投资价值的人选择改变不合理的东西。
价值投资者喜欢现在,而加密货币人群讨厌现在。
这就导致了价值投资者如何让世界变得更美好的行为取向(进化)。
加密货币集群的行为取向是摧毁当前世界,进而构建一个以程序代码技术为底层的自由主义新世界。
我用了一个不恰当的比喻。
马云在推广支付宝的时候说比特币具有投资价值吗,如果银行不换,那我们就换银行。
的
价值投资有这个意思,就是我要推动社会进步,为社会创造价值。
如果改成加密货币版本,如果银行不改,那我们重新建立一个和现在银行系统相对的银行系统,也就是我要一个和现在银行类似的功能,但我不希望它被某些人控制。
如果我不喜欢这个世界,那么我会创造一个与当前世界平衡的虚拟世界,也就是虚拟世界(我猜这个,我不知道虚拟世界最后会是什么样子)
的
但是加密货币系统有一个非常致命的缺点,就是除了是货币系统之外,使用区块链和不使用区块链在消费体验上没有区别。
比如NTF,如果中国、欧盟、美国能统一专利制度,有没有NTF就没有区别了。
的
只是NTF方便了市场的炒作。
就算你有NTF通证,想要惩治侵权,也只能通过法院判决,警察执法,区块链在现实中无法帮你执法,所以最后执行这个物理世界中的系统依赖于现存的世界系统。
加密货币不受复利公式的约束,它不是生产的。
以投资茅台为例。 购买茅台股票,成为茅台股东。 茅台公司卖茅台赚钱,然后钱分给股东。 也就是说,即使茅台股价没有变化,茅台股东依然可以赚钱。 卖茅台酒的收入可以继续买茅台股票,明年的收入基数会增加。 这种收益再投资会滚雪球,越滚越大,符合复利公式。
但是要买比特币,只能通过比特币的涨价来赚钱。 为什么比特币的价格会上涨?
因为有人开价更高。
由于比特币是有成本价的,它的成本就是矿工挖矿的成本,主要是电费。
据2021年统计,所有矿机消耗的电量相当于冰岛一年的用电量。
同时,比特币的代码决定了随着未来计算难度不断翻倍,矿工需要投入更多的矿机和更多的算力来维持收益,即未来消耗的电费也会增加.
也就是说,比特币的成本越来越高,所以它的价格必须不断上涨,矿工才能维持它的成本,否则矿工就会亏本。
那么问题来了
以后这么多电源地雷从哪里来?
要知道现在是能源危机,没有哪个国家能够提供这么大的电力。
除非比特币改变它的验证算法,否则以后就不需要挖矿了,相当于杀死矿工。 现在矿机市场已经达到数百亿美元比特币具有投资价值吗,我无法预测这条路。
随着全世界都在进行碳中和,电力消耗将是比特币无法回避的问题。
总的来说,加密货币投资和价值投资的底层逻辑是截然不同的,是对同一个世界的两种不同态度。
相应的两种投资赚钱的概念也是不同的。 从投资的角度来说,价值投资肯定是股权投资,而比特币算是另类投资。 也有可能这两种投资在元界有重叠,但我暂时不确定。
我在做什么投资?
我肯定会选择复利。